Pedido automático de documentación
Escribe a cada cliente lo que le falta para el período, por su canal habitual.
Software a medida para estudios contables
La documentación de tus clientes, a tiempo y en orden
Un asistente que pide lo que falta, recibe facturas y extractos por WhatsApp o mail, los clasifica por cliente y avisa antes de cada vencimiento.
Lo hacemos a medida de tu estudio: trabaja con tu sistema contable y tus carpetas, o te armamos el tablero de clientes completo. Listo en semanas.
Te responde Manuel, uno de los socios, en el día.
- Asistente: Hola Pablo, para cerrar septiembre nos falta el extracto del Banco Galicia y las facturas de compra desde el día 15. ¿Me las podés mandar por acá?
- Cliente del estudio: Te mando el extracto ahora. Las facturas te las paso mañana.
- Asistente: Recibí el extracto del Galicia de septiembre, ya está en tu carpeta. Mañana a las 10 te recuerdo las facturas. El vencimiento es el 20.
Lo que pasa hoy
Si te pasa esto, es para vos
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01
Perseguir a los clientes
Cada mes se pide la misma documentación por varios canales y siempre llega tarde.
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02
Archivos sueltos por todos lados
Facturas en el WhatsApp, extractos en el mail, fotos borrosas: ordenar todo lleva horas.
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03
Los vencimientos se cruzan
Monotributo, IVA, Ganancias, cargas sociales: con muchos clientes y regímenes distintos, un vencimiento olvidado es un problema.
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04
Consultas que interrumpen
Preguntas simples sobre fechas, montos o trámites cortan el trabajo del equipo.
La solución
Mesa de entrada digital
Pide, recibe y ordena la documentación, y le da a tu estudio el estado de cada cliente de un vistazo.
Recepción y clasificación
Recibe facturas, extractos y comprobantes, los identifica y los guarda en la carpeta de cada cliente.
Recordatorio de vencimientos
Avisa a tiempo a cliente y estudio según el calendario de vencimientos de ARCA de cada uno.
Estado por cliente
Un tablero con quién entregó todo, a quién le falta qué y qué está por vencer.
Cómo lo ponemos en marcha
Con tu equipo, paso a paso
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01
Relevamos tu calendario y tus clientes
Qué documentación necesita cada uno, cuándo y por qué canal la manda.
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02
Ordenamos las carpetas
Definimos dónde se guarda cada cosa: tu sistema, tu nube o una estructura nueva.
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03
Conectamos WhatsApp y mail
El asistente pide, recibe y clasifica desde los canales que tus clientes ya usan.
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04
Arrancamos con un grupo de clientes
Probamos con algunos, ajustamos y después sumamos al resto.
Límites claros
Lo que el asistente no hace
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No presenta declaraciones ni hace liquidaciones: el trabajo profesional sigue siendo del estudio.
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No usa claves fiscales ni entra a ARCA.
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Todo lo que clasifica queda disponible para la revisión del equipo.
Preguntas frecuentes
Lo que suelen preguntarnos
¿Cuánto cuesta?
La primera charla y la propuesta no tienen costo. Antes de empezar te pasamos por escrito un precio cerrado, sin sorpresas. Podés arrancar con una sola parte (por ejemplo, la atención por WhatsApp) y sumar el resto cuando veas que funciona.
¿Tengo que darles claves fiscales o acceso a ARCA?
No. El asistente no usa claves fiscales ni entra a ARCA: pide, recibe y ordena la documentación que tus clientes ya te mandan. La información de cada cliente se guarda con acceso restringido.
¿Funciona con los clientes que mandan todo por WhatsApp?
Sí, justamente: recibe lo que llega por WhatsApp o mail y lo deja ordenado en la carpeta de cada cliente.
¿Qué pasa si un cliente manda una foto ilegible?
El asistente lo detecta y le pide que la vuelva a enviar, antes de que alguien del estudio pierda tiempo.
¿Se integra con nuestro sistema contable?
Trabajamos con lo que uses, sea Tango, Holistor, Xubio o planillas: si tiene una vía para conectarse, lo integramos; si no, te dejamos la documentación ordenada para cargarla. Lo vemos en la primera charla.
¿Cuánto tarda la puesta en marcha?
Arrancamos en 2 a 4 semanas con un grupo de clientes. Cuando funciona, sumamos al resto.
Próximo paso
Te lo mostramos con tu caso
Contanos cómo atienden hoy. En una charla de 20 minutos te mostramos cómo funcionaría en tu estudio y qué haría falta para ponerlo en marcha.
Prefiero escribir por WhatsApp
- La primera charla y la propuesta no tienen costo.
- Precio cerrado por escrito antes de empezar.
- Arrancás con una parte y sumás el resto cuando funciona.
Hablás con nosotros dos
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Lucas SwiderDiseña y programa lo que construimos
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Manuel BelverTu primer contacto y la propuesta
Lo que ya hicimos
- Una financiera. Diseñamos el sistema que sigue cada solicitud desde que entra hasta que se paga: avisa si falta un dato, guarda el comprobante y deja que una persona apruebe lo sensible.
- Un área de Recursos Humanos. Programamos un sistema que lee los CV y los compara con cada puesto, y muestra por qué coincide cada perfil para que el equipo decida.
Sin nombres, por confidencialidad con cada cliente.